Цей матеріал містить огляд законодавства Fintech в Україні. Він охоплює відкриті банки, регулювання даних, криптовалюти, блокчейн, штучний інтелект та ін.

Платежі

Які є джерела платежів у Вашій юрисдикції?

Головним законодавчим актом в сфері регулювання платежів в Україні є Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». Також ця галузь регулюється іншими законами України, серед яких:  Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закон України «Про електронні довірчі послуги» та Декрет Кабінету міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», який 07.02.2019 року буде замінено на Закон України «Про валюту і валютні операції».

Платежі входять до сфери регулювання Національного Банку України,  а відтак ця сфера регулюється також численними постановами НБУ.

Слід зауважити, що на розгляді парламенту України перебуває законопроект №7270, яким передбачається прийняття суттєвих змін до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», якими зокрема пропонується дозволити відкривати поточні рахунки та випускати електронні гроші небанківським фінансовим установам.

Чи можуть платіжні сервіси впроваджуватися банками та небанківськими установами?

Законодавство України встановлює, що грошовий переказ в Україні може здійснюватися за допомогою внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем.

Законодавство України передбачає наступних учасників платіжної системи: платіжна організація (юридична особа, яка визначає правила роботи платіжної системи), учасник платіжної системи (який надає послуги з переказу на підставі договору з платіжною організацією), розрахунковий банк та оператори платіжної інфраструктури (юридичні особи, які здійснюють процесинг, кліринг, еквайринг та інші технічні сервіси, пов’язані з організацію грошових переказів).

Серед означених осіб до виключної діяльності банків відноситься відкриття рахунків учасникам платіжної системи (розрахунковий банк), випуск електронних платіжних засобів (платіжних карток) та випуск електронних грошей. Решта функцій платіжної системи може здійснюватися небанківськими установами.

Учасниками платіжної системи в Україні мають право бути банк, а також небанківська фінансова установа, яка має ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків.

Правила роботи платіжної системи повинні буди узгоджені за Національним Банком України. Всі учасники платіжної системи повинні бути внесені до Реєстру платіжних систем.

Які найпопулярніші способи оплати та платіжні інструменти у вашій юрисдикції?

На  початок  2018  року в Україні продовжує  зберігатися  позитивна  тенденція зростання безготівкових  розрахунків  та  розширення  платіжної інфраструктури. За підсумками 2017 року частка безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток збільшилась до 39,3% (зростання на 3,8% і з початку 2017 року).  Загалом за останні п’ять років цей показник зріс більше ніж утричі.

Усього  в  2017  році  українці  здійснили  понад  3  млрд  операцій  із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, на суму 2 125 млрд грн (USD 75 млрд).

За підсумками 2017 року структура безготівкових операцій в Україні розподілилася таким чином :

  • перекази  коштів і з  картки  на  картку: за  обсягом  – 26,4%, за  їх кількістю – 6,1%;
  • платежі у мережі Інтернет: за обсягом – 38,8%, за кількістю – 41,0%;
  • оплата в торговельній мережі: за обсягом – 31,9%, за кількістю – 50,6%;
  • операції в банкоматах: за обсягом – 2,9%, за кількістю – 2,3%.

Кількість платіжних карток на початок 2018 року становила 59,9 млн шт., з них активних – 34,9 млн шт.

Кількість активних платіжних карток і з магнітною смугою та чипом становить 7,4 млн шт. При цьому спостерігається загальне зменшення платіжних карток виключно з магнітною смугою. Також спостерігається зростання в сегменті безконтактних платіжних карток – на 37,8% за рік (з 2 млн до 2,7 млн шт).

Платіжні системи, що використовують власні електронні гроші, не дуже популярні в Україні. Зокрема в 2018 році в зв’язку з внесенням до списку санкцій, пов’язаних з військовою агресією Російської Федерації, було заборонено діяльність української компанії WebMoney.

В 2018 році в Україні офіційно запрацювали платіжні системи Android Pay та Apple Pay.

 Дані / відкриті банки

Яким є статус відкритих банківських операцій у вашій юрисдикції (тобто доступ до банківських даних про транзакції та функціональні можливості push-оплати постачальниками послуг третьої сторони)? Чи передбачено це законом, якщо так, до яких суб’єктів, і яким є стан реалізації на практиці?

На дату підготовки цього матеріалу законодавство України не дозволяє здійснення банківських транзакції провайдерами сторонніх сервісів, а також доступ їх до банківської таємниці. Ідентифікація та верифікація клієнта має здійснюватися виключно банківським працівником. Також банком самостійно має здійснюватися фінансовий моніторинг. Відтак приципи відкритого банкінгу поки що не можуть бути використані в Україні.

З 07.11.2018 року набирає чинності Закону України “Про електронні довірчі послуги”, який запроваджує можливість сторонніх сервісів, які забезпечують електронну ідентифікацію клієнта.

Крім того, на розгляді парламенту Україні перебуває законопроект про внесення змін до Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”. Згідно змін, пропонується дозволити здійснювати транзакції платежу третіми провайдерами послуг.

В цілому зміни до законодавства, що розробляються, мають на меті адаптувати регулювання платіжних послуг в Україні до норм Європейської Директиви 2015/2366 (Директива PSD2).

Ринкові умови

Що роблять регулятори у вашій юрисдикції для заохочення інновацій у фінансовому секторі? Чи є такі ініціативи, як пісочниці, або спеціальні регуляторні умови для FinTech?

Національним банком України було анонсовано створення регулятивної «пісочниці» для розвитку фінтех стартапів. Втім, на дату підготовки цього матеріалу «пісочниця» ще не була створена.

В цілому Національний банк України останні роки дуже активно здійснює реформи регулювання фінансової діяльності, завдяки чому вже було лібералізовано валютне законодавство, внесено позитивні зміни до регулювання платежів та фінансового моніторингу. Національний банк України відкритий до співпраці з фінтех компаніями і готовий сприяти впровадженню їх ідей.

Чи передбачаєте ви будь-які неминучі ризики для зростання ринку FinTech у вашій юрисдикції?

Впровадження стандартів BEPS, CRS, обмін інформацією на підставі FATCA та імплементація принципів FATF вже зараз значно ускладнює проходження компаніями комплаєнс-процедур при відкритті рахунків та початку співпраці з банківськими установами. Втім це не є локальною проблемою юрисдикції України, а скоріше глобальним трендом, який чинить вплив в тому числі і на фінтех-індустрію.

Які податкові стимули існують у вашій юрисдикції для заохочення інвестицій у FinTech?

В Україні немає спеціальних податкових пільг для фінтех-компаній. Втім, в даній юрисдикції діє одна із найнижчих ставок у світі для ведення індивідуальної підприємницької діяльності.

Зокрема, при обранні спрощеної системи оподаткування та отриманні річного доходу не більше UAH 5 mln (app. USD 180 K) індивідуальний підприємець може вести діяльність з оподаткування прибутку за ставкою 5% (for VAT non-payers).

Багато українських IT-стартапів ведуть свою діяльність на підставі індивідуальних підприємницьких контрактів, користуючись при цьому спрощеною системою оподаткування.

Багато українських IT-стартапів ведуть свою діяльність на підставі індивідуальних підприємницьких контрактів, користуючись при цьому спрощеною системою оподаткування.

Які області FinTech приваблюють інвестиції у вашу юрисдикцію і на якому рівні (серія A, серія B і т.д.)?

Сума інвестицій в українські стартапи різко зросла порівняно з минулим роком. Місцеві технічні фірми за останній рік зібрали 265 мільйонів доларів. Більшість з них є приватними венчурними інвестиціями.

Українські технологічні компанії провели рекордну кількість успішних ICO. Було 19 успішних ICO з України, що призвело до того, що компанії залучили 160 мільйонів доларів. Трьома найбільш успішними в ньому були Neuromation ($ 71 млн.), DMarket ($ 19 млн.) І Propy ($ 15,5 млн.).

Це підтвердило, що Україна є одним із світових лідерів у розвитку криптоекономіки, впроваджуючи нові технології одночасно з більш розвиненими країнами.

Якщо підприємець у сфері fintech шукав би юрисдикцію, у якій можна розпочати операції, чому він має вибрати вашу?

Українська юрисдикція є привабливою для ведення фінтех-бізнесу завдяки низьким податковим ставкам на ведення індивідуального підприємництва та наявністю великого фінтех-комьюніті, а також власної школи блокчейн-розробників. В Україні присутня широка екосистема фінтех, яка дозволяє легко знайти відповідні кваліфіковані кадри та впровадити  найбільш інноваційні фінтех-рішення.

Пошук таланту / імміграція

Пошуки таланту часто називається ключовим питанням для fintechs – чи існують у вашій юрисдикції якісь імміграційні правила, які б допомогли або перешкодили цьому доступу? Наприклад, чи існують у вашій юрисдикції системи квот / імміграційні обмеження і як вони визначаються? 

В Україні відсутні специфічні іміграційні правила чи квоти, які дозволяли б спростити працевлаштування у фінтех-індустрії.

Згідно з Трудовим кодексом України, трудові відносини в Україні встановлюються трудовим договором між роботодавцем і працівником.

Загалом більшість угод укладаються на невизначений строк. Незважаючи на те, що українське трудове законодавство дозволяє роботодавцеві укладати угоди на встановлений термін, ці угоди мають бути укладені тільки з тими працівниками, чия робота може бути обмеженою.  Враховуючи складність звільнення працівників, відповідно до законодавства України, роботодавці часто використовують випробувальний термін як юридичний і практичний спосіб встановити придатність кандидата на посаду.

В Україні роботодавець зобов’язаний сплачувати податки на заробітну плату від імені свого працівника (18%).

Враховуючи складність податкового режиму, багато компаній в Україні використовують договори з підприємцями замість трудових угод. У такому випадку працівник виступає як приватний підприємець, який укладає контракт з компанією за певний обсяг роботи.

Якщо є проблеми у пошуках талантів, регулятори прагнуть вирішити їх і якщо так, то які рішення використовують? Наскількі промисловість fintech впливає на імміграційну політику у вашій юрисдикції?

В Україні присутні власні школи розробників програмного забезпечення в тому числі для фінтех-індустрії, а також значна кількість акселераторів, інкубаторів та буткемпів. Відтак на сьогодні фінтех в Україні не відчуває суттєвого браку кадрів low- та mid- рівня і не потребує сприяння з боку регуляторів.

В той же час, велика кількість професіоналів галузі senior- рівня часто погоджуються на переїзд до іншої юрисдикції де пропонують більш значні доходи (в першу чергу, США). Цей відтік висококваліфікованих кадрів визнається регуляторами, проте на даний момент на рівні держави не існує  єдиних та достатніх  рішень для його зупинення.

Інтелектуальна власність

Які засоби може використовувати фінтех у вашій юрисдикції для захисту своєї інтелектуальної власності?

Українське законодавство захищає такі види інтелектуальної власності, як: література та художні вироби, комп’ютерні програми, компіляції даних (бази даних), вистави, фонограми, відеограми, трансляції, наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, проекти інтегральних схем, раціоналізаторські пропозиції породи рослин; породи тварин, торговельні (фірмові) назви, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні позначення, комерційні таємниці. На сьогоднішній день закон про інтелектуальну власність України не захищає окремо код, однак ці продукти можуть бути захищені як авторські права.

Україна ратифікувала основні міжнародні та європейські договори та системи конвенцій щодо права інтелектуальної власності: Паризька конвенція, Бернська конвенція, договір ВОІВ про авторське право, Договір про патентну кооперацію, Мадридська система, Гаазька система, Угода ТРІПС тощо. Права інтелектуальної власності з метою захисту винаходів, промислових зразків, товарних знаків, промислового обладнання та авторських прав на будь-яке шахрайство. Ще немає жодного закону про порушення чи підробку товарних знаків.

Продукти та методи (процеси) можуть бути запатентовані в Україні як винаходи або корисні моделі відповідно. Корисна модель повинна бути новою і здатною застосовуватися промислово.

Авторське право – це сукупність прав людини стосовно творів мистецтва, літератури або науки. Україна має зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС запровадити таку вимогу стосовно фотографій та програмного забезпечення. Авторське право охоплює лише вираження ідей та концепцій. Угода про асоціацію вимагає від українського законодавства визнати, що роботодавець володіє виключно майновими правами на будь-яке програмне забезпечення, створене працівником під час виконання ними своїх обов’язків, або в результаті дотримання інструкцій роботодавця (якщо інше не вказано у трудовому договорі). Захист авторських прав надається з моменту створення твору і не вимагає реєстрації чи інших формальностей. Авторське право може бути зареєстровано в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Майнові права захищені протягом 70 років після смерті автора (застосовуються деякі винятки).

 Криптовалюти та блокчейн

Як кваліфікуються криптовалюти відповідно до нормативно-правової бази у вашій юрисдикції?

На момент підготовки даного матеріалу в Україні відбувається регулювання криптовалют на рівні закону.

Використання криптовалют не заборонено. Відповідно до взаємного листа НБУ та Національної комісії з фінансових послуг від 30.11.2017 р. Криптовалюти не можна розглядати як гроші, валюту, електронні гроші та цінні папери.

Як кваліфікується первинне розміщення монет у вашій юрисдикції? Чи передбачаєте ви будь-які зміни протягом наступних 12-24 місяців?

Первинне розміщення монет (ІСО) не врегульовано законом.

Враховуючи значний обсяг ІСО, які містять ознаки шахрайства, репутація подібного виду фінансування вкрай низька, і тому лобіювання подібних змін до законодавства не на часі. Крім того в Україні на сьогодні порушено декілька кримінальних справ у зв’язку з шахрайством під приводом ICO.

Відтак, протягом 12-24 місяців в Україні не очікується грунтовних регулятивних актів, які б легалізували та заохочували ICO.

Чи відомо вам про будь-які живі блокчейн-проекти (за винятком рroof of сoncept) у вашій юрисдикції і якщо так, то в яких сферах?

Україна належить до країн-лідерів у впровадженні блокчейн-проектів, зокрема у державному секторі.  На сьогодні в Україні на технології блокчейн діє державний аукціон з торгівлі арештованим майном, державний земельний кадастр. Найближчим  часом на блокчейн буде переведений державний реєстр нерухомого майна.

Штучний інтелект

Чи вже використовується штучний інтелект у фінансовому секторі у вашій юрисдикції, та чи вважаєте ви, що регулювання буде перешкоджати або заохочувати його подальше використання?

На сьогодні в Україні відсутнє широке застосування технології штучного інтелекту у фінансовому секторі. У випадку поширення технології, з впевненістю можна заявити, що Національним банком України використання такої технології буде підтримано.

Вважається, що іншуртех розвивається, але повільніше інших областей fintech, таких як платежі. Чи є у вашій юрисдикції приклади застосування іншуртех?

Іншуртех в Україні представлений рядом компаній які, як правило, пропонують платформи, що об’єднують страховиків та їх клієнтів з метою продажу простих страхових полісів (наприклад, полісів страхування відповідальності власників транспортних засобів).

Які галузі найбільш розвинуті у вашій юрисдикції?

Найбільш розвинутим напрямком фінтех в Україні традиційно є галузь платежів, яка представлена десятками різноманітних провайдерів платіжних послуг. Найближчим часом, у зв’язку з очікуваними змінами до законодавства, кількість подібних компаній може стрімко зрости.

Крім того, в Україні добре розвинутий напрямок розробки рішень на блокчейн-платформах, які купуються як державою, так і бізнесом.

Fintech проти діючого президента

Яким є стан співпраці та які порушення у вашій юрисдикції виникають між фінансовими організаціями та фінансовими установами?

Найбільш лояльними до впровадження фінтех-рішень в Україні є Національний банк України та Міністерство юстиції України. Решта державних інституцій, які регулюють фінансовий сектор, ставляться до проривних технологій з більшою обережністю проте теж активно розглядають можливість їх впровадження

Як банки та інші фінансові установи, що діють у вашій юрисдикції, здійснюють свої програми розвитку / інновацій у галузі фінтех?

В поточному році багатьма банкам в Україні були запроваджено конкурси серед фінтех-стартапів для обрання, розробки та подальшого впровадження найбільш інноваційних рішень на базі банку. Реалізація вказаних проектів очікується вже найближчим часом.

Чи є якісь вагомі приклади прориву завдяки fintech технологиям у вашій юрисдикції?

Найбільш значимим проривом можна вважати запровадження в Україні цифрового онлайн-банку, який кардинально змінив існуючі підходи комерційних банків до карткового бізнесу. Вперше в банківській діяльності України отримання картки відбувалося шляхом заповнення заявки в мобільному додатку, картка отримувалась поштою. Мобільний додаток на сьогодні є  одним з найбільш функціональних серед інших аналогів. Крім того, цей онлайн-банк одним із перших в юрисдикції впровадив технології Android Pay та Apple Pay.

Завдяки інноваційним технологіям та клієнт-орієнтованому підходу банку за короткий час існування вдалося отримати більш як 500 тисяч клієнтів.

Сергій Паперникпартнер, керівник банківської та фінансової практики і напрямку ФінТех, спеціально для юридичного видання The In-House Lawyer