У Частині 1 статті ми згадали, з чого починалися платіжні системи і як вони набули сучасного вигляду.

Світ розвивається дуже швидко. Часом ця швидкість навіть лякає.

Від виникнення першої ідеї платіжних карт до сьогоднішніх днів минуло трохи більше 120 років, і ми можемо легко простежити, наскільки сильно змінилися фінансові стосунки з того часу. Однак багато сучасних експертів відносять відрізок у практично 100 років цієї довгої еволюції всього лише до так званого «першого покоління» платіжних систем. Останніх 20 років ми спостерігали виникнення і розвиток покоління-2. Всього лише 5 років тому виникло третє покоління, а ми вже зараз можемо бачити обриси наступної генерації в системах платежів. Але про все по порядку.

Трохи про покоління платіжних систем

Умовно платіжні системи поділяють на наступні покоління:

  • Перше покоління — це платіжні системи, тісно пов’язані з фіатними (національними) валютами. Це системи платіжних чеків, кредитних карток, грошових переказів та міжбанківських транзакцій, заснованих, як правило, на мережі комерційних і державних банків, надалі доповнених кліринговими та процесинговими центрами. Із відомих імен тут: Visa International, MasterCard, Western Union, SWIFT.
  • Друге покоління — платіжні системи цієї генерації відкрили для себе «електронні гроші» і користуються ними як внутрішніми обмінними одиницями. Також, ці сервіси – самостійні фінансові компанії і працюють поза межами контролю банківської системи. В цьому списку ми бачимо WebMoney, QIWI, Яндекс Гроші, і, з натяжкою, PayPal. Тут же розмістилися знайомі нам LiqPay, Portmone, EasyPay та інші сервіси інтернет-еквайрингу.
  • Третє покоління — це покоління мобільних і соціальних мереж. Ключова особливість платіжних сервісів 3G – це надання клієнту нового рівня безпеки та гнучкості розпорядження своїми фінансами. Фактично фінансові інструменти 3G — це надання банківських послуг не банками, а ІТ-компаніями. До третього покоління належать Apple Pay, Android Pay, Facebook Messenger, AliPay, Simple Bank та інші подібні платіжні системи.
  • Четверте покоління — це, звичайно ж, рішення на блокчейні. Поки він тільки шукає своє місце у світовій фінансовій системі, але ми вже зараз бачимо, які сервіси 4G є і якими можуть бути.

У частині 1 цієї статті ми розглянули перших два покоління платіжних систем.

Вони, як і раніше, займають провідні позиції в сфері платежів, але з точки зору інноваційності і зручності для клієнтів вони серйозно поступаються сучасним платіжним сервісам, а з точки зору швидкості і безпеки – четвертому поколінню. З іншого боку, перші два покоління вже врегульовані на законодавчому рівні, в той час як новачкам ще доведеться пробитися крізь юридичну стіну.

Мобільні платіжні системи

Величезний поштовх для розвитку сучасних платіжних систем дав розвиток і поширення смартфонів в суспільстві, а також технологій безконтактних платежів, таких як NFC. Дослідники споживчого ринку не раз відзначали, що покупець, розраховуючись біля каси магазину, в більшості випадків тримає в одній руці мобільний телефон, поки іншою дістає картку або готівку. Ідея використання смартфона для платежів лежала на поверхні.

Додатковим стимулом інновацій став розвиток торгових і медійних інтернет-майданчиків, які створили цілі екосистеми внутрішніх відносин і побачили в платіжній системі зручну частину свого сервісу.

Обидва зазначені чинники стали визначальними для появи таких платіжних систем, як Apple Pay (2014 рік) і Android Pay (2015 рік). Маючи у своєму розпорядженні величезні інтернет-магазини додатків і медіа-контенту, а також дві найпопулярніші в світі мобільні платформи, обидві компанії справедливо розсудили, що в їх екосистему відмінно вписується платіжний сервіс.

Apple Pay і Android Pay надають сервіс, що прив’язує до аккаунту клієнта платіжну картку, емітовану банком або іншою установою. Мобільні гіганти працюють практично зі всіма популярними в світі платіжними картками: Visa, MasterCard, American Express, Discover, China Union Pay, Suica, iD, QUICPay.

Для запуску сервісу, з банком підписується контракт. Власне, в Apple Pay саме банк і несе затрати сервісу у вигляді комісії за кожен платіж. Проте розмір комісії дуже невеликий і складає в середньому менше 0,1%. Google заявили про те, що їх сервіс Android Pay – це більше інструмент просування, і для банків-емітентів є безкоштовним.

Сам процес платежу здійснюється за допомогою чіпу бездротового зв’язку NFC у смартфоні (за його наявності) і відповідного терміналу продавця. Ідентифікація за допомогою PIN-коду потрібна тільки у разі наявності таких вимог у національному законодавстві.

На жаль, в Україні поки доступна тільки платіжна система Android Pay і лише для клієнтів таких банків, як ПУМБ, Ощадбанк, ПриватБанк і УкрСиббанк. Проте, за заявою самого сервісу, перелік банків буде розширюватися.

Серед інших мобільних платіжних сервісів не можна не згадати M-Pesa, хоча до третього покоління ця платіжна система може бути віднесена лише умовно.

Не маючи достатнього доступу до банківських послуг і складні стосунки з «готівкою», мешканці африканської Кенії в 2007 році отримали можливість використання мобільних грошей від Vodafone сервісу, названого M-Pesa («pesa» по-кенійські «гроші»).

M-Pesa дозволяє відкрити мобільний аккаунт і передавати гроші іншим користувачам (у тому числі як оплату товарів та послуг). При цьому трансфер коштів відбувається без будь-яких надсучасних технологій — за допомогою звичайних телефонів, SMS і PIN-коду.

Сервіс набув популярності. Станом на кінець 2016 користувачами мобільних грошей в Африці були більше 23 мільйонів осіб в 11 країнах.

Платіжні системи торгових майданчиків

Бум електронної комерції в США і світі почав Amazon. На сьогодні Amazon займає більше 50% електронної комерції в США. Не дивно, що маючи таку розвинуту мережу, сервіс задумався про свій платіжний інструмент.

Платіжна система Amazon Pay була запущена ще 2007 року, проте довгий час не отримувала належного розвитку. Клієнти Amazon Pay можуть поповнити гаманці з допомогою готівки в роздрібних торгових точках і далі робити покупки онлайн. До Amazon Pay можна прив’язати не тільки картковий, але і чековий рахунок, а це дуже багато значить для американських споживачів.

І все ж, статистика показує, що Amazon Pay використовується лише на 10% сайтів онлайн-ритейлерів США. Покупці найчастіше розплачуються за товари за допомогою звичайних платіжних карток.

Істотне зрушення у сервісі очікується з виведенням на ринок розумної колонки Echo і голосового помічника Alexa. Використовуючи цю доступну інфраструктуру і власний аккаунт на Amazon, покупець зможе замовити і отримати товар, використовуючи лише голосові команди. Технологія поки тестується в деяких американських банках (Capital One), але фактично може бути запущена вже зараз.

По-іншому склалася доля ще одного американського гіганта — Walmart — величезної мережі роздрібних супермаркетів по всій території США. Будучи відсутнім протягом дуже довгого часу в онлайн-маркеті, Walmart вирішив, що це серйозне упущення, і в 2016 році придбав онлайн-шопінг ресурс Jet.com. У червні 2016 року був запущений пілотний проект платіжної системи Walmart Pay.

Вже в перший рік свого існування Walmart Pay домігся того ж рівня використання і поширення, на досягнення якого в Apple Pay пішло більше трьох років. Згідно з дослідженням, проведеним в кінці 2017 року, 50% клієнтів Walmart повідомляють про те, що користуються додатком Walmart Pay щоразу, коли у них з’являється така можливість. Жоден інший гаманець не може похвалитися навіть удвічі меншим результатом.

До третього покоління платіжних систем Walmart Pay відносить не тільки мобільна реалізація сервісу, але і взаємодія з віртуальним помічником Google.

Незважаючи на все зазначене, американським гігантам далеко до рівня, який демонструють платіжні системи Китаю. Це може здатися дивним, але Китай за рівнем розвитку платіжного фінтеху значно випередив західні ринки.

Сьогодні китайські фінтех-компанії є найбільшими в світі. У Alipay від Alibababa і WeChat від Tencent клієнтів більше, ніж у провідних китайських банків.

Частки технологічних гігантів Alibaba і Tencent на національному ринку платежів складають 33% і 10% відповідно. Частка ж усіх західних платіжних гігантів, разом узятих, на західному ринку не перевищує 2%.

Один з найбільших гравців ринку фінтех – це Alibaba з його платіжними сервісами Alipay і Tmall. Історія Alipay почалася ще в 2004 році, коли корпорація дозволила користувачам створювати цифрові гаманці, а в подальшому використовувати їх на майданчику Tmall для p2p, b2c розрахунків.

На сьогодні Alibaba створена ціла цифрова екосистема, серед яких: Aliplay Wallet (цифровий мобільний гаманець), MyBank (інтернет-банкінг) та Alipay (обробник платежів). Все це щосили використовується всередині торгових майданчиків інтернет-гіганта і не тільки.

Іншим потужним гравцем на цьому ринку є Tencent з його платформою Weixin («WeChat» англійською). Починаючись як соціальна мережа, WeChat після інтеграції з сервісом Tenpay набув усіх ознак повноцінної платіжної системи. За допомогою WeChat Pay можна придбати квиток на літак, забронювати готель, купити квитки в кіно або замовити їжу додому.

Вже сьогодні споживач може отримати чи не все, необхідне для життя, використовуючи лише мобільні додатки Alipay і WeChat. Але Китай йде далі.

Починаючи з 2018 року WeChat запускає по всій країні віртуальні ID-картки, які в кінцевому підсумку дозволять отримувати з допомогою одного лише смартфону державні послуги і зареєструвати бізнес.

Прямі платежі

Ринок грошових переказів третього покоління також істотно змінився. Довгий час перерахування коштів від людини до людини не обходилося без посередників. Але зараз їх час минув.

Китайські Aliplay і WeChat Pay вже давно обзавелися функціоналом прямого перерахування коштів іншим абонентам. Перерахування абсолютно безкоштовно.

З грудня 2017 року в США офіційно запустився сервіс Apple Pay Cash, який дозволяє відправляти один одному платежі безпосередньо через iMessage. Гроші знімаються з кредитної або дебетової картки відправника, прив’язаної до Apple Wallet.

Тим не менш, справжнім представником третього покоління платіжних систем можна вважати Facebook з його функцією мікроплатежів між контактами Facebook Messenger. Не маючи ані власної мобільної платформи, ні торгового майданчика, соціальна мережа зробила ставку на ті козирі, які в неї були — незрівнянно величезну базу користувачів і можливість унікальної ідентифікації за даними соцмережі.

Послуга працює в США з 2015 року і у Великій Британії з 2017. Щоб користуватися цією послугою, необхідно підключити свою дебетову картку. На жаль, вибір банків, чиї картки можна використовувати, поки обмежений. Однак, при цьому Facebook не стягує з користувачів комісії за перекази.

Таким чином, ринок р2р платежів зростає з кожним днем і поступово захоплює все більше користувачів. Схожий продукт є і у сервісу платежів Square – Square Cash, і в PayPal – Venmo. Останній користується особливою популярністю серед молодого покоління.

На жаль, в Україні ці сервіси поки не доступні, але можливо нам і не варто гнатися за західними проектами. В Україні є і свої прогресивні розробки.

Платіжні системи четвертого покоління

Про блокчейн важко писати стисло, адже сфера застосування технології розподіленого реєстру настільки широка, що платіжний фінтех на цій платформі може легко загубитися в галереї стартапів та ідей. Тим не менш, фінансова система є першим кандидатом на впровадження блокчейн-рішень.

Незважаючи на зручність, платіжні системи третього покоління все ще залишаються централізованими, а в якості центру обробки та зберігання інформації виступає авторитетна західна компанія. Блокчейн же у своєму початковому вигляді може здатися представником зовсім іншого світу — епохи децентралізованої і прозорої економіки.

Ймовірними особливостями платіжних систем четвертого покоління можна назвати:

  • Транскордонність
  • Кросплатформеність
  • Миттєвість операцій
  • Абсолютний контроль користувача над платежами
  • Високий ступінь захищеності
  • Децентралізованість
  • Повна прозорість транзакцій

Звичайно, потрібно бути стриманими в оптимізмі, оскільки реалії нашого вельми упорядкованого суспільства досить часто редукують навіть самі світлі ідеї.

Безумовно, найяскравішим прикладом платіжної блокчейн-платформи є Біткоїн.

Стартувавши в 2009 році, Біткоїн сьогодні – це найбільша однорангова мережа в світі. Біткоїн одночасно є і платіжною системою, і сховищем валютних одиниць (криптовалюти), при цьому, згідно зі своїми принципами, мережа Біткоїн не контролюється ніким одноосібно, а всі платежі всередині мережі абсолютно відкриті для погляду всіх учасників, хоча і забезпечуються шифруванням. Працездатність мережі підтримується участю комп’ютерних потужностей «майнерів», які зацікавлені у проведенні транзакцій, оскільки отримують за це винагороду.

Біткоїн породив величезну кількість своїх блокчейн-послідовників і власних форків, які в багатьох випадках виправляють деякі недоліки мережі.

Біткоїн шалено популярний, проте ця популярність зіграла з ним злий жарт. Торгуючись на величезній кількості різноманітних бірж, біткоїн набув небувалої волатильності курсу, піднімаючись і падаючи в своїй ціні іноді на тисячі відсотків.

Біткоїн, як всі інші криптовалюти, у своїй ідеї пропонує наявність у власному токені певної цінності для споживача. Проте, коли ця цінність змінюється дуже непередбачуваним чином, споживач не може на неї покладатися в розрахунках, що і робить такі платежі ризиковими — як для відправника платежу, так і для його одержувача.

Попросту кажучи, ніхто не захоче платити біткоїном, якщо вже завтра він може злетіти в ціні в кілька разів.

Таким чином, на сьогодні ні біткоїн, ні багато подібних йому альткоїнів не відбулися як платіжні системи. Вони швидше зіграли роль тестового стенду для відпрацювання технології і більше заслуговують ролі інвестиційного, ніж платіжного інструмента.

У той же час, є блокчейн-платформи, які дозволили собі обмеження деяких споконвічних принципів, але отримали досить велику популярність в бізнес-середовищі. Наприклад, це протокол міжбанківських платежів Ripple.

Ripple пропонує для банків повністю децентралізовану і транскордонну мережу міжбанківських розрахунків. Своєрідну заміну централізованої системи SWIFT. Серед його переваг: відсутність потреби у центральному контрагенті, миттєві прямі розрахунки між банками, найнижча вартість транзакцій і шифрування інформації на високому рівні. Комісія за операції здійснюється у внутрішній валюті мережі XRP.

На сьогодні протоколом Ripple користуються близько 50 великих банків і ще близько 30 знаходяться на стадії тестування. Серед них: UniCredit, UBS, ReiseBank, CIBC, National Bank of Abu Dhabi, ATB Financial. Крім того, мережу тестують MoneyGram та Western Union.

Платіжних стартапів четвертого покоління вже зараз можна нарахувати сотні. Однак, технологія блокчейн не зобов’язана бути окремим продуктом, вона може бути імплементована в тому числі і в існуючі платіжні системи. Так, Mastercard вже давно розробляє свою власну блокчейн-мережу для обробки платежів.

Коли ж будемо говорити про Україну і правове регулювання?

Світ платіжних систем величезний, і навіть згадка його основних віх може зайняти сотні сторінок. Але всі ці енциклопедичні знання не становлять великої цінності без оцінки їх прикладної придатності.

У частині 3 цієї статті ми відразу ж поринемо у нашу українську реальність, намагаючись розібратися, чи можна в Україні впроваджувати платіжні рішення останніх поколінь і які юридичні перешкоди нам доведеться подолати.

Сергій Паперник, керівник банківської і фінансової практики та напрямку FinTech